Lee Suk-hoon

Az Egyesült Államokban elfognak egy észak-koreai kábítószer-kereskedőt, aki a kiadatás során megszökik, és egészen Dél-Koreáig menekül, ami alkalmat ad arra, hogy újra összeálljon a nagy páros, Cheol-Ryung és Jin-Tae. A nyomozás során keresztezi útjukat egy amerikai FBI-ügynök, Jack, és ezzel háromoldalúvá válik az együttműködés, ami a kezdeti nehézségek dacára sikeresnek bizonyul.

I Szonggje megdönti a Korjo királyságot és megalapítja Csoszont. A Ming-dinasztia császárának esküszik hűbéri szolgálatot, és a császártól kapja meg az új királyi pecsétjét. A pecsétet azonban útban hazafelé felfalja egy bálna, így a király haragjától rettegő hivatalnokok felbérlik Mo parancsnokot, hogy ha törik, ha szakad, szerezze meg a pecsétet. Mo a feladatot a kalózkapitánynő Jovolra bízza, csakhogy az eseményekbe ...